Cómo crear una cita en UALA

Dentro de UALA Business hay una agenda avanzada que te permite:

1. crear una nueva cita;

2. añadir el nombre del cliente que ha reservado el servicio (si está guardado en la agenda);

3. añadir los servicios (tratamientos) que se realizarán durante la cita;

4. añadir notas y detalles.

1. Crear una nueva cita

Para añadir una nueva cita al sistema de gestión de UALA, basta con elegir la fecha de la reserva, posicionarse en la columna del empleado al que se quiere asignar y hacer clic una vez online en el hueco correspondiente a la hora en la que inicia el servicio: se abrirá una ventana en la que se podrán introducir todos los datos relativos a la cita, como el nombre del cliente, el tipo de tratamiento, la duración y otra información. Si no se introduce ningún dato, la cita se borra automáticamente del sistema.

2. Añadir el nombre del cliente en la cita

Es posible añadir un cliente ya presente en la agenda directamente desde la nueva ventana de citas: al introducir las primeras letras del nombre se abre un menú desplegable con los nombres registrados en la agenda.

Si, por el contrario, el cliente aún no está registrado en la agenda, el sistema lo reconoce automáticamente como nuevo en cuanto se introduce el nombre en la barra de búsqueda. Una vez introducidos los primeros datos, puedes rellenar el campo del número de teléfono. Después de introducir todos los datos principales (apellidos, nombre, número de teléfono) y de hacer clic en el botón de verificación, los datos del cliente se guardan en la guía telefónica.

Nota: Cuando se registran nuevos clientes en la agenda, se aconseja introducir primero el apellido y luego el nombre, para evitar confusiones y optimizar el envío de notificaciones y recordatorios de citas.

3. Añadir servicios de citas 

Después de introducir el nombre del cliente, se puede rellenar el formulario indicando el tratamiento que se realizará durante la cita. Para ello, haz clic en el icono "Anadir servicio", y elije el servicio deseado en los elementos del menú desplegable. Es posible añadir mas de un servicio, en caso de que se hayan reservado para la misma cita o se trate de tratamientos obligatorios relacionados.

Nota: Con el fin de optimizar la agenda de UALA Business, es aconsejable introducir los tratamientos en el orden de tiempo en el que se realizan durante la cita.

4. Añadir notas y editar detalles 

Antes de confirmar la cita, es posible añadir notas relativas al tratamiento, a las características del cliente, a sus necesidades y/o preferencias, indicándolas en la sección indicada o haciendo clic en el icono del cuaderno. Otras opciones que pueden ser modificadas en el formulario de citas incluyen:

• el tiempo del servicio, a la derecha del nombre del tratamiento;

• el nombre del empleado que se encargará del servicio, seleccionando el nombre del empleado en el menú desplegable de "CON"; el servicio se insertará automáticamente en su columna en la agenda.

• la solicitud del cliente de ser seguido por un colaborador específico haciendo clic en la letra "R" que aparece junto al nombre del empleado seleccionado.

Si los datos son correctos, basta con hacer clic en la marca azul de la parte superior derecha para introducir la cita en la agenda.