Cómo añadir, modificar o eliminar a un cliente en la Agenda

Dentro de UALA Business existe una agenda en la que se registran los contactos y los principales datos de cada cliente: además de los datos generales como nombre, apellido, dirección y número de teléfono, de hecho, es posible introducir notas útiles para las citas, por ejemplo, preferencias específicas sobre productos, tratamientos, cualquier alergia u otros problemas que haya que conocer.

Añadir un cliente a la agenda de UALA es muy simple: simplemente seleccionas la categoría correspondiente de la agenda en el menú del sistema de gestión, y luego haz clic en "Añadir uno nuevo" o en el símbolo "+".

El primer dato requerido es el nombre y apellido del cliente. Después de escribirlo en el cuadro, haz clic en "Guardar" para continuar.

A continuación, se muestra una ficha con un formulario para rellenar: los principales datos que hay que introducir para aprovechar otras funcionalidades de UALA Business (como las comunicaciones y el envío de determinadas promociones) son el número de teléfono y el e-mail. Sin embargo, es posible hacer la información aun mas completa añadiendo la dirección, la fecha de nacimiento (por ejemplo, para enviar un mensaje de texto de felicitación de cumpleaños, junto con una promoción específica) y la profesión.

Cuanta mas información introduzcas, más fácil será gestionar las citas y enviar comunicaciones a los clientes

Después de introducir los datos del cliente, haz clic en el botón "Guardar" para registrarlos en la agenda.

La información sobre los clientes puede añadirse o modificarse en cualquier momento accediendo a la zona de "Agenda" y abriendo la pestana deseada.

Si quieres eliminar un contacto, simplemente accede a la pestaña de la agenda y haz clic en el botón rojo "Eliminar" en la parte superior derecha de la página.