Come creare un appuntamento su UALA

Come creare un appuntamento

Creare un appuntamento e senza dubbio la funzionalita principale di UALA, permettendo al salone di organizzare e gestire al meglio le prenotazioni dei clienti. In questa guida vedremo:

1. come creare un nuovo appuntamento;
2. come aggiungere il nome del cliente che ha prenotato il trattamento (se presente in rubrica);
3. come aggiungere i servizi (i trattamenti) che verranno svolti durante l'appuntamento;
4. come inserire note e dettagli.

1. Creare un nuovo appuntamento

Per aggiungere un nuovo appuntamento su UALA bisogna scegliere la data della prenotazione, posizionarsi sulla colonna del collaboratore che si occupera del trattamento e cliccare una volta sulla riga relativa all'orario di inizio: viene aperta una scheda su cui inserire tutti i dati relativi all'appuntamento, come il nome del cliente, il tipo di trattamento, la durata ed eventuali note aggiuntive. Se non viene inserito alcun dato, l'appuntamento viene eliminato in automatico dal sistema dopo alcuni secondi.

2. Aggiungere il nome del cliente sull'appuntamento

E possibile aggiungere un cliente gia presente in rubrica direttamente dalla scheda appuntamento creata: inserendo le prime lettere sulla barra "Cognome e Nome" viene aperto un menu a tendina con i nomi dei clienti salvati all'interno dell'agenda.

Se, invece, il cliente non e ancora registrato in rubrica, il sistema lo riconosce automaticamente come nuovo non appena viene digitato sulla barra di ricerca. Una volta inserito il nome, e possibile compilare il campo relativo al numero di telefono. L'anagrafica del nuovo cliente viene salvata nella rubrica cliccando sul pulsante di spunta blu in alto a destra.

NB: Quando vengono registrati dei nuovi clienti in rubrica e consigliabile inserire prima il Cognome e poi il Nome, per evitare confusioni nelle ricerche e ottimizzare l'invio delle notifiche e dei promemoria degli appuntamenti.

3. Aggiungere i servizi dell'appuntamento:

La scheda appuntamento puo essere completata indicando il trattamento che dovra essere effettuato: per aggiungere questo dato e sufficiente cliccare sulla voce dedicata, "Aggiungi servizio", e scegliere il trattamento desiderato tra le voci che compaiono sul menu a tendina. E possibile aggiungere piu di un servizio, nel caso in cui siano stati prenotati per lo stesso appuntamento o siano dei trattamenti correlati obbligatori.

NB: Per rendere l'agenda piu organizzata e consigliabile inserire i trattamenti nell'ordine temporale in cui vengono effettuati durante l'appuntamento.

4. Aggiungere note e modificare i dettagli

Prima di confermare l'appuntamento, si possono inserire delle note relative al trattamento, alle caratteristiche del cliente, alle sue esigenze e/o preferenze, indicandole nella sezione dedicata o cliccando sull'icona a forma di quaderno. Tra le altre opzioni modificabili sulla scheda appuntamento vi sono:

• la durata del servizio, a destra del nome del trattamento;
• il nome del collaboratore che si occupera del trattamento, selezionando il nome del collaboratore dal menu a tendina nella voce "CON". Il servizio viene inserito automaticamente in agenda sulla colonna del membro dello staff.
• la richiesta del cliente di essere seguito da un collaboratore specifico, cliccando sulla lettera "R" che compare accanto al nome del membro dello staff scelto.

Per salvare le informazioni digitate, cliccare sulla spunta azzurra in alto a destra.

Eccoti anche un breve video di come fare.